2012年联想控股有限公司公司债券上市公告书-债劵

     纽带省略:12 联想债纽带编码:124044
2012 大约联想伟大的利益股份少量地公司公司纽带上市的公报
纽带省略:12 联想债
纽带编码:124044
上市时期:2013 年1 第25个月 日
上市地:上海开价纸张市税
上市斡旋判定
上弦小引
联想伟大的利益股份少量地公司(以下省略发行人或公司)H
公报书,抵押缺席虚伪记载、给错误的劝告性演出或伟大的思念,并对
它的事实性、精确、诚信、否定和协同责任。
上海开价纸张市税对交易纽带上市的满意、喜欢,不表现纽带的使充满价钱
对看重或使充满者进项的实在性断定或抵押。公司事情和收益的换衣
使充满等造成的使充满风险,依靠机械力移动纽带的使充满者对本身担任。。
混合信誉评级股份少量地公司悟性好的评价,发行人信誉等级为AAA,
现期信誉等级为AA级。。截能胜任2011每某年级的学生年 第12年 第31个月 日,发行人个人财产物右方的
益2,754, 万元,2009 年、2010、2011 三年等比中数净赚
219, 万元,今年纽带周旋利钱 倍。
瞬间节 发行人简介
一、发行人根本局面
中文明确:联想伟大的利益股份少量地公司
英文明确:Legend Holdings Limited
寓所:现在称Beijing市海淀区科学院南路 知识核心A 代替10 层
法定代劳人:柳传志
指示本钱:660,860, 元
交易类型:另一任一某一少量地责任公司
经纪范围:答应经纪展现:无。
普通事情展现:展现使充满;使充满运用;资产运用;合算的学和顾客翻阅;
使充满翻阅;交易运用翻阅;技术开发、技艺让、技术让;土地惯例
发;物业运用;市集化学产量(阻拦双骰子游戏化学品和一类按规格裁切品)、
汽水;本领入口、技术入口、代劳入口;计算系统保养;数
据处置。
二、发行人简介
联想伟大的利益股份少量地公司是新技术开展的前面的
公司,使被设计好于1984年 第11年 月9 日。不要20积年的开展,联想伟大的利益少量地
公司已相当一任一某一多学科在实地任务的。、跨邀请经纪的大型交易,从中枢出版。
柴纳独特的高新技术工业界化路途,使结合柴纳的事实,抽象化联想独特的
交易运用受精,相当接载岩芯竟争性能;排队它。、基金使充满与运用、
土地、精细化工和化工新作为论据的事实的多元主义。在内的,联想
该盘旋专心于计算图表制造业的。、弘毅使充满及君联本钱专心于基金使充满与运用、融科
智地专心于土地惯例发、滕州化工卑鄙的是专心于精细化工和化工小题大做的卑鄙的。。
能胜任 2011 第12年 第31个月 日,发行人总资产15,048, 万元,负
契约总共12,294, 万元,个人财产物权益2,754, 万元。2011 年度
创造主营事情收益1,307, 万元,返乡总共512, 万元,净
返乡(不含小半使无空闲利害)17, 万元。
第三链杆 纽带发行概略
一、发行人:联想伟大的利益股份少量地公司。
二、纽带明确:2012 联想伟大的利益股份少量地公司,称为12 联想债”。
三、发行总共:23 亿元。
四、纽带仔细考虑过的及利钱率:现期纽带为十年期集合利息率纽带。,在第七年根儿,额定发行人放针了息票利钱入选者。。前七年纽带的年利息率是Shibo。 一般的利息率加根本利息率的决议,Shibor一般的利息率为公报前5 个经常在白天地全国的同性往来同性随时可收回的贷款核心在上海同性往来同性拆放利息率网()上颁布的某年级的学生期Shibor 利息率算术等比中数数,一般的利息率保存两位少数,少数点后三位,4深入地,五个的入场;比照Bookkeepin的发作,根本散布是;结局的息票率是。集合息票利息率在T限期的前七年内是集合的。;现期纽带仔细考虑过的日第七时限的,发行人可以选择放针纽带的年利息率。 至多100个 基点(包含数字),增进后所募集纽带的年利息率为7.,纽带仔细考虑过的后三年内集合。使充满者有权现期纽带仔细考虑过的日第七时限的选择倘若将持大约整个或党派现期纽带按面值回售给发行
人。年利息率按单一利息率计算。,阻拦复利。
五、发行价钱:纽带宗派100 元,平均的发行,以1,000 元是捐赠单位,订阅概括葡萄汁为1,000 元素的概数倍不以内1,000 元。
六、发行人放针息票利息率选择性能:发行人有权决议现期纽带仔细考虑过的日第七时限的上调现期纽带存续期后三年的票面年利息率,上调仔细研究为0至多100个 基点(包含数字)。
七、发行人放针息票利息率及市集进项管理DA:发行人将惩罚最近的纽带B第七利钱年的第做小生意利钱年。 个经常在白天地在互相牵连方法上见报大约倘若上调现期纽带票面年利息率和上调仔细研究的公报和现期纽带回售手段办法公报。
八、使充满者销售美国堆积的右方的:发行人颁布现期手段公报,使充满者有权在使充满时代选择指示。,最近的纽带的整个或党派将以票面看重销售给发行人。,或废使充满者销售美国堆积的右方的而继续拥有现期纽带。
九、使充满者指示费:使充满者选择将最近的纽带的整个或党派销售给发行人。,指示应在以下日期起5个经常在白天地内进行:;以防使充满者不指示,涉及承受上述的调停并继续拥有纽带。
十、分派方法和专心的:眼前的纽带是记账和归档的。、集合浇筑法,经过寄销品销售额团使被设计好的分布晶格结点光屁股发行产权开价纸张。
在寄销品销售额团盟员设置的晶格结点发行专心的为在使聚集在一点政府借款流露公司开户的柴纳境内机构使充满者(乡下法度、除非法度另有不变的。
十一、收货人的纽带电视节专心的总设计与方法:实名记账纽带。使充满者依靠机械力移动的最近的纽带记载在开价纸张流露簿上。。
十二、记账归档日:现期纽带的记账归档日为2012 第11年 第29个月 日。
十三岁、发行首日:现期第一期 日,即2012年 第11年 6第30个月日。
十四个、发行限期:3 个经常在白天地,从发行的第一天到晚到201 第12年 月4 日止。
十五个人组成的橄榄球队、起息日:利息率从发行的第一天到晚开端。,现期纽带限期为11第30个月日。 利钱日期是利钱年。
十六、计息限期:自2012年起 第11年 第30个月 2022年 第11年 第29个月 日止;以防使充满者行使销售美国堆积的选择性能,则其回售党派纽带的计息限期为2012第11年 第30个月 从瞬间天到2019年 第11年 第29个月 日。
十七、还本付息:利钱每年惩罚一次,仔细考虑过的一次还本,结局一笔利钱连同基金一同惩罚。。
十八、付息日:2013 2022年 年度11 第30个月 天(法定假期或禁猎日敷衍至第一天到晚) 经常在白天地);以防使充满者行使销售美国堆积的选择性能,销售党派纽带的利息率为2013年。 至2019年 年度11 第30个月 天(法定假期或禁猎日敷衍至第一天到晚) 经常在白天地)。
十九岁、兑付日:现期纽带还本付息日为2022年。 某年级的学生打中11个 第30个月 天(法定假期或禁猎日敷衍至第一天到晚) 经常在白天地);以防使充满者行使销售美国堆积的选择性能,党派售出纽带的基金惩罚时期为2019年。 第11年 第30个月 天(法定假期或禁猎日敷衍至第一天到晚) 经常在白天地)。
二十、本息惩罚方法:经过现大约开价纸张、开价纸张流露机构等。
二十一、寄销品销售额方法:寄销品销售额剩余的。
二十二、寄销品销售额团盟员:主寄销品销售额商为柴纳银河开价纸张股份股份少量地公司。,分布商为东边开价纸张股份股份少量地公司和安信开价纸张。。
二十三岁、保证局面:无流淌纽带保证。
二十四个、信誉等级:混合信誉评级股份少量地公司悟性好的评价,发行人信誉等级为AAA,现期信誉等级为AA级。。
二十五个人组成的橄榄球队、回购设计:上海开价纸张市税增加,纽带上市后,新的质押式回购市可以是CA,详细协同精神错乱及另一任一某一事项按。
二十六、税务指明:比照乡下税务局、法规,使充满者应承当现期纽带的互相牵连征收费。。
第四的节 纽带上市托管根本局面
一、公司纽带上市根本局面
上海开价纸张市税增加,2012 联想伟大的利益股份少量地公司将于2013 年1 第25个月 在上海开价纸张市税上市。现期纽带省略为“12联想债”,开价纸张编码为124044。
上海开价纸张市税增加,纽带上市后,新的质押式回购市可以是CA,详细协同精神错乱等布置好的东西按柴纳开价纸张流露结算少量地责任公司公司的互相牵连不变的管理。
二、公司纽带收货人的现况
柴纳开价纸张流露处开价的开价纸张流露证,现期交易纽带已在该机构遵守流露托管。
第五节 发行的首要财务状况
中瑞梁伯韬会计职业事务所已发行发行人 2009 第12年 第31个月 日、2010 第12年
第31个月 日期和2011年 第12年 第31个月 每日兼并财务状况表,2009 年度、2010 年度
和2011 年度兼并返乡表和兼并现钞流量表,缺席保证。
负面查帐新闻快报([2012]6514号) 号)。发行人首要财务
录音如表所示。:
概括单位:万元
展现 2011 第12年 第31个月 日 2010第12年 第31个月 日2009 第12年 第31个月 日
资产一共 15,048, 11,501,837.82 8,726,426.26
在内的:流淌资产总计 10,544,544.47 8,068,836.34 6,209,203.24
背债总计 12,294, 9,448,051.22 7,189,568.42
在内的:流淌背债总计 9,144,924.55 7,254,614.77 5,699,158.55
个人财产物权益总计 2,754, 2,053,786.60 1,536,857.84
展现 2011 年度 2010年度 2009年度
主营事情收益 18,307, 14,695, 10,637,
7
返乡总共 512, 585, 112,
净赚 177, 359, 121,
经纪竞选运动发作的现钞
净流量688,182.74 979,544.27 917,304.10
使充满竞选运动发作的现钞
净流量-569,942.77 -823,877.13 -219,563.30
筹资竞选运动发作的现钞
净流量524,284.09 503,788.99 170,459.94
现钞及现钞相当
净增进456,061.69 569,540.21 883,545.44
六期纽带的惩罚风险及契约保证办法
一、偿付风险
在本科学实验新闻快报无效期内,以防市場環境发作换衣等,就谈不上把持
素,发行人无法从预支还款寻求的来源流行十足的资产,纽带可按此限期发行。
还款有必然的归结为。。
二、契约保证办法
(1)公司到来波动的经纪收益和增进的创利润性能
还本付息禀承
最近几年中,主营事情收益稳步增长。,解释公司的创利润性能可继续增长。
2009 年度、2010 年度和2011年 公司的主营事情收益是可观的的。
10,637, 万元、14,695, 一万元18,307, 万元,返乡
总额是112, 万元、585, 一万元512, 万元,归
总公司净赚为121, 万元、359, 万元
和177, 万元。跟随交易的稳步开展,公司到来的收益和返乡估计会很快增长。
速增长。估计眼前的纽带将继续在。,公司的主营事情收益和净赚可以
优点忍受即时归还。
(二)公司的可换现款流淌资产为无效另外的。
8
日长岁久,公司财务策略性,注重流淌性运用,资产流淌性
良好。截能胜任2011每某年级的学生年 第12年 第31个月 日,本公司占应收票据归功于总共的1%。,577, 万
元,库存2,368, 万元,流淌资产周转更快、流淌性很强。。
以防该纽带的仔细考虑过的日是杜,公司持大约现钞没有归还眼前的纽带。,公司可以
市集应收票据归功于或党派产权开价纸张资产,用现钞收益另外的偿债基金
缺口。
(三)良好的使充满展现是归还公共关系的抵押。
流淌纽带募集资产 2 乙撑诱导剂展现扩展使充满亿元。
展事手段后,年净赚为 亿元,纳税后展现,财务户内的进项率i
%,展现使充满回收期(纳税后)一 年(含扩展期2)) 年)。从上
可以使充满录音。,这种纽带的使充满报酬率使成为一体影象深入,展现遵守后在场
金流量波动,金量较大,个人财产这些都将为基金的归还开价强有力的抵押。。
(四)融资性能强,为纽带归还开价了增进保证。
公司与商务部保养着良好的长距离的提携关系。,在各顾客银
个人财产堆积都有良好的信誉记载,积年来,堆积贷款准时足额到位。,无
不良贷款记载。公司与堆积经过的融资壕沟无障碍的,堆积信誉胜任的率,截
能胜任2011年 第12年 第31个月 日,堆积信誉总共 亿元,尚存未使
指标是 亿元。即令纽带惩罚后,他们也遭受了想不到的的本钱周转。
题,公司也可以经过堆积融资处理。。胜任的的堆积信誉不仅是抵押
正规的本钱需求,它还为归还基金和利钱开价了增进的真髓。
保证。
(五)另一任一某一偿债办法设计
公司将继续保养良好的财务构架和本钱,契约归还一块地的无效设计。
同时,公司也会比照义卖市场局面而换衣。,运用典型的继续改善,缩减融资的竭力
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本钱,使最优化契约构架,无比的公司管理,勉励筑风险把持性能,在此时代
纽带归还开价了强有力的身体保证。以防合算的周围的或公司发作伟大的不顺换衣
另一任一某一精神错乱还没有积累到主营事情预测程度一,或许因无法预测
争辩是公司无法归还基金和利钱。,公司也可以经过资产重行分派、
从股权让中接载现钞归还纽带本息。
第七节 纽带随球评级设计阐明
比照互相牵连需求,混合信誉评级股份少量地公司(以下省略混合信誉)。
在眼前的提携时代,每年城市进行时限的随球评级。,比照局面
不时限随球评级。
发行人应适合混合体C上市的需求。,开价互相牵连知识。发
行人发作伟大的换衣,或发作可能性对信誉等级发作较大冲撞的伟大的事件,
发行人应即时使充满混合授信并开价互相牵连知识。。
混合信誉将亲密监控发行人的运用和互相牵连知识。,以防找到
行人发作伟大的换衣,或撞见其在或在表面任务可能性对CR发作较大冲撞
的伟大的事件时,混合信誉将管理互相牵连知识并评价其信誉风险。
的冲撞,鉴定或调停信誉等级。
以防发行人不克不及即时开价随球评级知识,使遭受混合信誉输掉等
断定程度的换衣,协同信誉有权取消信誉评级。。
在随球Ratin的皱纹中,拿 … 来说,当信誉等级发作换衣时,混合信誉将在本钱中
公司网站和上海开价纸张市税网站()将是Publi,同时出
向发行人新闻快报随球评级新闻快报、主管机关、运输量机构等。。
第八溪 最近的纽带保证局面
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这个问题缺席抵押。
第九节 发行人过来三年倘若在犯法局面的阐明
发卡行自检,在过来三年中,发行人缺席究竟哪个犯法局面。。
第十节 募集资产运用
一、募集资产使充满
所募集纽带总共 23 亿元,在内的2个 乙撑小题大做亿元
作为论据的事实工程展现破土, 公司营运资产另外的1亿元。。现期纽带募集资产使充满
详细列举如下。:
概括单位:万元
展现明确
展事手段
科目
持股
攀登
展现总使充满
募集资产
运用地域
占展现总共
使充满攀登
乙撑诱导剂展现 100% 359,754.00 215,000.00 59.76%
另外的烦扰全体居民 – – 15,000.00 –
总计- – – 230,000.00 –
(1)豪达化工乙撑诱导剂展现
1、展现扩展的必要性
(1)执行发行人精细化工战术目的,适合柴纳化工开展方向
该展现将引进先进技术。 EVA、环氧乙烷,环氧乙烷
增进任务的成非水合氢表面活性剂产量。本展现的扩展适合联想伟大的利益
精细化工和新作为论据的事实工业界的中期开展。产量构架、义卖市场定
岗位与交易开展新作为论据的事实、精品的战术
化工特性构架调停布局。
(2)缩减僵化出口,放针僵化产量自给率
11
EVA、环氧乙烷和非水合氢表面活性剂具有极好的义卖市场潜力,该项
具有良好的合算的效益,技术先进确实性,照顾交易的久远开展,
展事手段后,将在P中精巧的生活功能。。眼前柴纳石油
化工的开展很不克不及执行,国际僵化化工
工业界产量巨万的义卖市场大量。展现的扩展,能执行该地面僵化产量的需求量
的根据,为国际义卖市场开价义卖市场充足的僵化产量,缩减僵化产量出口,
放针中僵化产量自给率、为执行同胞合算的开展的需求作出奉献,可
助长柴纳的顶替能量、化工及互相牵连特性开展与使最优化、技术
晋级。
2、展现局面绍介
河大一期工程总使充满 亿元,展现科目为山东昊达化工股份少量地公司。
公司。展现扩展满足:展现布局区 公顷,伟大的扩展10 万吨
伊娃年 适合、12 万吨/年环氧乙烷单位、12 万吨/年非水合氢表面活性剂
适合。
3、展现预支收益和最近的展现
展现AR的首要运营和收益典型:工程使充满扩展年产量 10 万吨
EVA 产量、3 百万吨环氧乙烷产量、12 百万吨非水合氢表面活性剂产量-PI
售产量创造进项。首要经过展现跌价、分期偿还、净赚筹资使充满
展现使充满回收。
展事手段后,每年增进净赚 6 亿元,展现总收益将积累到
到558 亿元。展现使充满户内的进项率(纳税后),高于邀请一般的
进项率,展现本钱净赚息率一;展现使充满回收期(纳税后)一
年(含扩展期2)) 年)。
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该展现于2011年遵守。 第11年 月开端破土,眼前,展现所需技术的引进
整个署名,打样设计任务按一块地进行,EPC 工程企业早已
整个鉴定,在内的,环氧乙烷适合总作业 和约早已订约了了,EVA 小题大做装
设置EPC 和约早已订约了了,场子平整已开端。,党派长运行手段推销和约已
经决议,工艺品设计复查早已开端。。
4、展现批局面
郝达工程获山东柳琴一级扩展展现
流露证(流露立案号:1104060087)。
(二)另外的公司烦扰全体居民
流淌纽带募集资产 亿元用于另外的公司营运资产,使公司满足
现实运营打中营运本钱需求。这将有助于确保公司事情竞选运动的顺手进行。,
为公司到来开展开价强有力的保证。
二、筹资运用身体
发行人将迫切的依照T
集资产。发行人募集资产时,迫切的管理请求审批顺序。,在募
在募集资产一块地或公司预算范围内,运用机关或单位筹集资产。
金的新闻快报。总会计职业部门管理以下顺序:本机关募集资产运用局面由总会计职业部门复核。,
财务担任人、CEO署名;当资产逾越一块地指标时,超限额资产
董事会满意、喜欢。
展现使充满和融资经过可能性在时期推延。,公司将交谈纽带基金
弃置不顾局面。对此,一方面,公司将增强展现运用,确保展现贷款费率,迫切的
比照公司展现资产运用人进行资产分派和资产监控,撤销弃置不顾资产。
在另一方面,关闭早已呈现的暂时契约基金,公司将收执一名董事
这将记录满意、喜欢。,谨慎小心的、波动性基础应该的,保护高、流淌性强、
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补偿波动的短期使充满,短期政府借款、筑纽带使充满,放针纽带资产运用率
生产率。
第十一节 另一任一某一要紧事项
公司纽带发行后向社会公报这次上市,公司使缓慢前进正规的,未
对公司有较大冲撞的另一任一某一要紧事项:
一、首要事情开展目的开展顺手;
二、邀请和义卖市场缺席发作伟大的换衣。;
三、首要入伙、供要点产出价钱缺席伟大的换衣;
四、无伟大的使充满;
五、无伟大的资产(股权)收买、销售;
六、称呼静止;
七、无伟大的司法行为、斡旋情况;
八、首要会计职业策略性静止;
九、会计职业事务所缺席换衣;
十、伟大的背债和伟大的契约未发作伟大的换衣。;
十一、公司的信誉缺席交替;
十二、缺席另一任一某一需求泄露的伟大的事项。
第十二一节 参与政党的
一、发行人:联想伟大的利益股份少量地公司
寓所:现在称Beijing市海淀区科学院南路 2 知识核心A 代替10 层
法定代劳人:柳传志
前卫:郑洁劳、刘巧妙的
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联系电话:010-62509461、62509254
肖像画法:010-62509168
邮递区号:100190
二、寄销品销售额团:
(1)主寄销品销售额商:柴纳银河开价纸张股份股份少量地公司
寓所:现在称Beijing市西城区筑街 35 号2-6 层
法定代劳人:陈友安
前卫:周一红、王俭、边洋、王艳辉、吴旭、全浩清
扩大:现在称Beijing市西城区筑街 35 C国际交易扩展 座2 层
联系电话:010-66568062、66568206
肖像画法:010-66568704
邮递区号:100033
(二)批发商
1、东边开价纸张股份股份少量地公司
寓所:上海市中山南路 318 号2 22号楼 第29层 层
法定代劳人:潘新军
前卫:蒲晓洲、《世经经》
扩大:上海市中山南路 318 东边国际筑成直角地25号 层
联系电话:021-33315825、63326720
肖像画法:021-63326933
邮递区号:200010
2、不起眼的开价纸张股份股份少量地公司
寓所:深圳福田区金田路 4018 安联35楼 层、28 层A02 单

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法定代劳人:关兴国
前卫:阳马、郭方宇
扩大:现在称Beijing市西城区筑街 5 新壮丽的厦B 代替18 层
联系电话:010-66581702、66581760
肖像画法:010-66581721
邮递区号:100033
三、托管机构
(1)使聚集在一点政府借款流露结算少量地责任公司
寓所:现在称Beijing市西城区筑街 10 号
法定代劳人:刘成祥
前卫:田鹏
联系电话:010-88170738
肖像画法:010-66061875
邮递区号:100033
(二)柴纳开价纸张流露结算少量地责任公司上海动能
寓所:上海陆家嘴东路 166 柴纳管保大厦3号 楼
执行经理:高斌
联系电话:021-38874800
肖像画法:021-58754185
邮递区号:200120
四、审计机构:中瑞梁伯韬会计职业事务所(特别普通使无空闲)
主营事情代替:现在称Beijing市西城区筑街 35 号1 幢806-812
管理事务使无空闲人:顾仁荣
前卫:苗策、张富根
联系电话:010-88095130
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肖像画法:010-88091199
邮递区号:100033
五、信誉评级机构:混合商业信誉评价股份少量地公司
寓所:现在称Beijing市朝阳区立国外林荫路 号院2 17号楼 层
法定代劳人:王绍波
前卫:高丽鹏、胡岩
扩大:现在称Beijing市朝阳区立国外林荫路 2 数字picc 17号楼 层
联系电话:010-85679696 转8889、85679696 转8899
肖像画法:010-85679228
邮递区号:100022
六、发行人掮客:现在称Beijing中伦掮客事务所
寓所:现在称Beijing市朝阳区立国外林荫路甲 6 号码sk 36号楼、37 层
担任人:张学兵
前卫:李艳丽、桑石东、赵典
联系电话:010-59572059、59572234
肖像画法:010-65687317
邮递区号:100022
七、接管堆积/债主代劳:柴纳民生堆积总店贩卖部
营业代替:北建立时间海淀区恢复路三爱楼 2 层
担任人:陈金忠
前卫:何振宇
联系电话:010-58560088
肖像画法:010-58560001
邮递区号:100031
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第十三岁党派是预备排成一行行走所含之物
(一)乡下参与机关满意、喜欢的排成一行行走;
(二)2012年 联想伟大的利益股份少量地公司募集阐明书及其摘要
(三)发行人2009年度经审计 年、2010 2011年 年查帐新闻快报
(四)混合商业信誉评价股份少量地公司发行物的信誉评级新闻快报
(五)现在称Beijing中伦掮客事务所发行物的法度意见书
(六)2012年 联想伟大的利益股份少量地公司导致接管科学实验新闻快报
(七)2012年 联想伟大的利益股份少量地公司债务代劳科学实验新闻快报
(八)2012年 联想伟大的利益股份少量地公司纽带拥有人代表大会不变的
(以下无主体)

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