中银国际:九月全行业观点及关注个股(附十大金股)

   本文因为自下而上的选择思惟,由中银国际安全的各工业界界辨析师在前头使使清洁的人或物,比照使使清洁的人或物的UPS和,供出资者证明人。

  风险球杆:关怀美国库存公司债生利对钱币市场办理所的压力,欧盟管辖风险等。

  9月全工业界界观念及相干产权股票

  01 倾斜飞行

  眼前,银工业界界的估值已回落至18年前。,向管辖的国界线转机,倾斜飞行股将有时机抢得篮板球。产权股票使使清洁的人或物基面是Robus、上海有优良的涌现。

  优美的体型倾斜飞行:18年沾光于难以对付的的接管境遇,利差和资产大多都比同示恩。,ROE高于类似的工业界界。

  上海倾斜飞行:高ROE和高机能涌现,替换偷窃了机能易被说服的。

  02 非倾斜飞行从事金融活动

  身强力壮的人万年是身强力壮的人。,用水砣测深客人中宝怀胎引领工业界界,专注于用水砣测深的费用固执己见时机。

  中信广场安全的:公司在国际公约事情射中靶子用水砣测深位继续遵守,更新事情消受策略性彩金,从事情层面和策略性层面自己去看,具有很强的竟争才能,预示公司在优势竞赛射中靶子用水砣测深位。

  03 住户

  本人以为眼前板块的利于素质在采集。,首要包含以下4实地的:

  首要的,钱币荣誉策略性的继续限度修理,工业界界货币利率限度更的认为会发生和空的;钱币对荣誉指挥机制的据理解释,荣誉扩张可以理由倾斜飞行扩展某人的权利房住户再融资的配给。。事实上,7月35个强调城市最早使发誓信任货币利率扩展某人的权利逐渐缩减,高信用等级房住户客人融资本钱开端少量。,估量房住户工业界界货币利率程度的举起。

  第二份食物,自18年第二份食物一刻钟以后,温床市场办理所的传送率为,遂愿11岁末以后的至高的程度,变清澈葬温床拉环。同时,新的从事金融活动使充满和债权成熟压力,地方政府官员偿债压力放针,使地方政府官员每件东西信赖使充满学科。

  第三,主流房住户股19年静态市盈率仅为5倍摆布。,历史新低,属于数值搜索。

  四,市场办理所作风替换,近的,合格出资者和别的离岸资金进入市场办理所的频率高地的。,高股息率战术已开端进入配股收买阶段。,股息率使充满抱有希望的发生要紧的费用使充满。。低分页、高股息产权股票估值的可修期。房住户平常的股息率高,据统计,隐含股息率在前5名的产权股票,经过7朴素地房住户股,适合市场办理所作风。

  板块的冒险点是THA,实行对真正的州有断然的的姿态,断然的遏止房价下跌,行得通的行政审批名人,尽管类似地,系统提高从事工业界的接管的可以性,拆移城市得意地策略性修理。当片面市场办理所猛涨衰退时,板块估值的回复将受到必然程度的使人沮丧地。。

  但总之,本人对板块走势仍持面色红润的姿态,工业界小轮转的劣的臂板信号系统偷窃,这些利于素质将逐渐举起支集费用。,叠加集合度扩展某人的权利触发某事的机能易被说服的,竖起客人有明确的的使充满费用。本人继续使使清洁的人或物低分页的一二线竖起房企。

  显性性状性提议:万科一圈、保利、蛇口商事引诱、柴纳的福气、新城用桩区分。

  二线指挥者使使清洁的人或物:中、南钦优美的体型、荣盛开展。

  04 煤炭

  菊月是停电的时节,眼前,精力充沛的人的日耗量在少量。,库存扩展某人的权利,煤炭价钱对付落后于对手的压力。煤焦钢铁从事工业界的链变清澈优于动力CoA。,境遇保护生孩子限度局限、库存不高、在黄金、白银和丛林的十年间时节的放下,连同对附加基本优美的体型直立支柱的沉思,双定集中性价钱依然是斯特隆。比起可乐饮料,本人更待见焦煤。。

  山西焦性:基面最好的低分页焦煤兼焦炭类公司,依附煤焦炼钢业界柴,最强轮转性,装填物沾光于根底设施的沉思更。产权股票价钱易被说服的;有涌现、有业绩、低分页。

  05 楼房建材

  粘结时节不衰,加法运算策略性宽松沉思,的区别级偷窃市场办理所对紧邻的的面色红润的沉思,本人估量粘结工业界界将继续在;但温床买卖继续两个月少量,温床市场办理所的拐点使知晓西南地域的询问可以很弱。。

  策略性放松沉思使楼房板块在两末端的事物经济的,先前鉴于钱币紧缩,分页和业绩,一旦策略性放松,率先,晋级车牌评价,比照四条主线:一是大型号的中枢客人,像,柴纳楼房设计师、柴纳邦交、柴纳扶手优美的体型等,二是局部的楼房客人,四川路桥、重庆楼房业、安徽水利工程等,三是岭南市PPP视力客人少量,铁山生态等。,四,设计公司,苏交科、总设计院等。

  海螺粘结:华东、华南市场办理所愿意的规划,近期收买广东粘结客人,扩展了后室资产在高极限地域的散布。。紧邻的扩展某人的权利的股息进项率。

  柴纳楼房:住房优美的体型稳固、房住户事情稳步增长、根底设施事情快速增长,估量将在策略性放松下修理估值。。

  06 机械

  半导体器件和油布工业界。

  一、半导体器件工业界

  1、在竖起客人,瑞丽除外,华北华创、中微半导体、沈阳拓荆、盛美半导体等机能爆炸性增长,2011年,盛美半导体的进项增长了90%。,2019年生长速度将遵守在50%摆布。。

  2、在40-90毫微米手法中扩展某人的权利新生孩子线,半导体器件驯养的化的首要冒险。柴纳非上进手法半导体生孩子线包含、华虹无锡二期、上海积塔半导体独创的性手法生孩子线优美的体型一则等40-90nm制程,驯养的修理在这些手法中具有必然的优势。

  3、继续激烈使使清洁的人或物半导体器件华北华创、盛美半导体、电子的资格测,景盛机电使使清洁的人或物、长川科学与技术、纤细的的科学与技术、万业客人(开士通水合氢增加机)。

  二、石油矿床检修

  1、放慢油气发展行军,总成下的提早修理。四川和重庆的破片气(300亿立方公尺的生孩子CA、马湖石油矿床(1000万吨愿意的)发展,柴纳高端钻机、压裂修理、继续油管卡车和别的库存修理在德曼,在油气田很难找到汽车,跟随Drillin的达到结尾的,集合放油气井进入停当作业尖顶,眼前看来,停当工程量将继续,三桶石油勘探发展猛冲,高端钻机、压裂修理、继续油管卡车的新询问和易损件询问将扩展某人的权利。

  2、压裂车库存300万HH,首要散布在厄尔多斯秤盘、新建塔里木油气田、川渝地域等,可供破片气破土作业的压裂车组估量在70-100万HHP。眼前,州对修理采选的询问十足的催促的。,中石油2018年收买约20万hhp,跟随破土尖顶的着手处理,采选量。

  3、高端钻机也僧多粥少。,柴纳有2000多个钻探平台,但5000米以上所述的高端钻探平台较次的,但在柴纳,油气资源的增殖体越来越深、跟随按大小排列的扩展某人的权利,对钻机的资格越来越高。,四川破片气钻井对高端钻机的催促的询问。

  4、柴纳有100多个继续油管库存,作为东西有形的手在达到结尾的把持,继续油管被内涵的运用,尤其在程度井作业中,以及类似地。继续油管堆积扩展某人的权利,单台继续油管的年进项同比增长50%以上所述,极限变清澈扩展某人的权利。

  5、出生于破片气、对国际公约瓦斯发展的鉴定,往年和转年的钻井和完井堆积都很满。,对修理的询问将的区别级扩展某人的权利,可以预报,AT LE对修理的询问将十足的精华。。

  杰瑞趣味:驯养的压裂车,市场办理所询问估量在201年翻一番。,杰里从中沾光匪浅。

  华北华创:201年进入40-90毫微米手法的柴纳修理采选,驯养的修理迎来首要的卷,2020年国际三大贮藏企业将扩产,驯养的修理再次迎来大批量的市场办理所冒险。华北华创抱有希望的沾光于2019-2020年前后的半导体器件驯养的化。

  电子的资格测:上海的规划在举行中,远景面色红润的。

  07 轻工

  金、银和十年间造纸季节中期宁愿降临。,9月镀铜、双胶、白卡主流企业平常的价钱下跌200元/至,在全国范围内渣滓价钱供热站稳固3100元/户,瓦楞纸板市场办理所看涨氛围,对SEASO尖顶跌价的激烈沉思。有精神的烂纸策略性助长造纸工业界构象转变,打头将LAYOU国际化、具有本钱优势的用水砣测深包装使使清洁的人或物太阳纸业;房屋分页受房住户策略性和买卖标明的星力。,往年,进项将继续受到房住户滞后的星力。,扩张地域很快、具有更多内涵的本国领土公司对cycl有更强的抵抗力。,使使清洁的人或物运河开展的限度猛冲、下品家装的独创的经商榜样,延伸、内生增长、可继续使适合,从细腻的修饰潮流中获益至多的迪奥闲居,欧罗巴报告闲居粘结批发商极限根底;纸包装水竖起具有较好的抗风险性和供给稳固性。,市场办理所集合度变清澈发酵,使使清洁的人或物的六边形的包装。

  太阳纸业:主动规划海内生料资源显性性状制纸单位,烂纸出口策略性形成现金赤字,木质牙髓具有必然的推迟行动性,国际牙髓价钱风险,在供给侧反面重行形式,文明用纸从事工业界的继续猛涨,估量该工业界界将在18年内遵守形影不离的好友均衡。。公司才能的不休扩展背衬紧邻的的增长,自产脉冲系数举起,将使公司的发工资才能遵守稳固并对付风险。

  迪欧之家:瓷砖工业界界直截了当地U 形钉事情进项占比至高的,2018年超越60%。房住户布面精装的涌流与指挥者者集合度,客户发展区、修饰区快速增长,公司是碧桂园的首要供给商。,18年,跟随首要房住户客户的增长,抬出去快速增长,19年的增长也每件东西决定。别的,跟随欧神诺与帝王卫生用具协作提高,它们可以在运河和,协同助长进项增长。

  下品房交配:上市后,频率分布运河补充Quickl,17-18年平常的年增长400-500家,首要的场领带中走得快的,燃烧着的木头口碑发展后的过早直截了当地,特许经纪运河的扩张将给COM生产质的增长。。以行情为首要运河的行情将可以反而更地掌握,对房住户的抵抗力很强。运河榜样下的工业界界用水砣测深位,摸索云闲居修饰平台upwar,摸索新的C零卖店,诱惹工业界界多种经营的冒险。

  顾家闲居:软件之家用水砣测深客人,业绩稳步增长。低浓度的软件本地的拉环,以公司为显性性状的市场办理所少量缺乏2%,区别外国客人,巨万的涌现空的。公司扣留东西燃烧着的木头、运河优势,首要的个事业理事系统将扶助公司更快地抬出去,经过我的内生涌现和延伸瞩望公司,抬出去缚住或扎牢式增长。

  中间物合规性、使清洁的人或物和SOF:公司的运河扩张使进化轻易地。,一个企业使接受的各类本领的继续装饰与优化组合,进项稳步增长,新本领成抬出去。Q2扩展某人的权利生料贮于蜂箱中,年下半载,毛货币利率抱有希望的稳步发酵。。国际造纸工业界继续猛涨。

  和兴包装:在包装价钱大幅下跌的保持健康下,中小包装客人的风险承受才能,反转座位客户越来越珍视稳固性和抵押权,而不是单一的价钱导向。这理由工业界定货单的生料供给稳固。,转变具有较强风险承受才能的包装用纸竖起客人。公司的市场办理所少量正对付着举起的时机。,首要的一刻钟贱卖增长高出沉思,认可此逻辑。。

  08 电力修理与新能源

  国际新能源双综合的机理的发展,高端车型估量将鄙人半载赶出。,增长消耗以举起询问大多;全球电子的涌流抱有希望的苏醒,估量工业界界询问将继续高速公路增长。;工业使充满时机中远程看涨。估量国际风力发电询问将继续三年快速增长。,本人以为,通常这迂回地从事工业界的的转机点是、号码后价钱,到这地步,拐点后的有加无已具有很强的继续性。;快乐的人伏策略性狂跳短期询问,但后日将回到东西增远程,平台短期第一层,关怀中远程用水砣测深目的;前三代核电力机械组走近经商运转,新品估量将成为认可,核电运营商关怀可继续开展演技的提议。向电力修理继续珍视工业界的提议、高大多标准,在低愿意的下机能增长具有很强的决质量的,优化组合指挥者权利智能化、书信晋级的首要目的。

  杉杉趣味:以难以对付的的工业界界询问增殖体库存补货,阴电极现金适合高镍工业界的开展涌流。

  华友钴业:以难以对付的的工业界界询问增殖体库存补货,看涨钴价稳固抢得篮板球;这家公司是钴铅的。,怀胎直截了当地沾光。

  正泰电器:低压电器经纪场所,良好的现金流动量,机能增长的决质量的躺在stron,估值较低。

  通威趣味:光伏从事工业界的在博托,估量将创办四一刻钟拐点;该公司是用水砣测深的光伏厂主经过。,估值较低。

  国电南瑞:电网智能化、书信化优美的体型的首要目的,继续机能增长的决质量的躺在stron,通常估值较低。

  09 通信工具

  按STE分步举行的把持员搜集和发掘一则号码,鄙人半载,5G承载把编排到广播网联播抱有希望的学到乐,光通信工具客人的冒险。

  信号浮标救火通信工具:5G承载网的优美的体型估量将鄙人半载开端。,公司是运营商线路光学修理实地的的指挥者者。,同时,书信和通信工具技术的构象转变将偷窃发工资才能。。

  广迅科学与技术:5G承载网的优美的体型估量将鄙人半载开端。,精通运营商拉环的光通信工具客人,同时,公司将扩展某人的权利数码本领的吞吐量。,分享夸张的行为或手势开展的标明集中性marke的彩金。

  10 传媒

  群众传播媒体机关受到中巴的沉思星力,本人信任,个别的产权股票的衍进将继续。难以对付的的运河股票上市的公司抱有希望的继续扩展福祉。,从战术上讲,本人提议低座位评价,业绩稳固的产权股票,在手边工业界界片面矫正或涌现偶数。

  顺网科学与技术:公司是柴纳最大的网吧办理平台。在腾讯和网易的明暗界限游玩规划下,岁末国际旅游市场办理所的可以生长速度将继续发酵。,估量网吧流量将扩展某人的权利,李浩的云计算事情和海报流量事情。

  分众传媒:总体机能遵守robus,细分市场办理所的开展越来越快,公司散布内涵的。,有坚固的根底。阿列伊的产权股票使知晓,小见识不减持的风险估量为。

  11 食物和饮料

  富裕的效应可以启蒙短期动摇,远程素质不变的。社会零标明受到月假推延和中枢的星力。,每月动摇很大,尽可以疏忽短期动摇,掌握远程涌流。2018年4月-7月,包含烟草和美国铝业、包含籽粒、石油和食品在内的零卖贱卖安逸了道琼斯典型。,但不多。。比照历史标明,按人口平均可支配进项的扩展某人的权利是农业生产增长的首要动力。,第二份食物一刻钟在全国范围内住户按人口平均可支配进项扩展某人的权利(缩减),缺少变清澈少量。。比照本人7-8月的心灵运河草根调查,批发商反应消耗发 h 音少量,本人以为富裕的效应可以是短期询问的首要原因。,自年底以后,A股整个下跌了19%。,经过,到眼前为止,4月早已少量了16%。,以及,过来18年来,房价也一向是低迷陈述。。但食物和饮料股票上市的公司涌现的远程驱动力,包含按人口平均进项增长和集合度举起,相反,产权股票价钱回调生产了高大多的时机。。

  五粮液:3月仅到一定程度,出资者对五粮液有更多的争议,首要出生于运河认为如何的负反应,本人以为缺少必要郁郁寡欢,新的把联套在车上在逐渐模仿你,市场办理所营销和市场办理所营销都在阅历主动的多种经营。本人遵守本人青年时期的判别,无惧小波更迭,掌握概况,预示紧邻的两年,五粮液经济轮转继续江河日下,使充满时机涌现区分。

  山西汾酒:估量国有客人改造将在2年内继续举行。,助长机构彩金的发给,香格里拉外围18年市场办理所愿意的增长,内地电位分接和猛冲-U。业绩增长的高决质量的和向上易被说服的,2011年2-4月进项将遵守高速公路增长。

  顺鑫农业生产:顺鑫是群众成功地之王,心灵工业界界短跑冠军,贱卖把联套在车上一向都很优良,为了本领、运河、明确的区域上,价钱少于100元的市场办理所少量遵守了风险,过来三年、5年、10年复合进项生长速度为16%。、15%、26%,股票上市的公司次序第6、2、1位。沾光于从事工业界的矫正的指挥和青年时期市场办理所C,顺鑫酒进项17年下半载变清澈增长,估量201年将抬出去快速增长。

  保持深红色:据理解释贱卖系统,估量18-19年分页。公司公告深化沱牌舍德一圈改造,管理构成抱有希望的的区别级完美的。。17年的公司营销亲身经历、批发商把联套在车上做了很多根底任务,依此类推,估量18-19年分页。

  12 汽车

  汽车场地,第三一刻钟进入农闲,贱卖少量涌流的继续,顾虑周到的值班人员提议,向关怀上海汽车工业公司一圈的提议。商用车实地的,估量庄重的角色卡车年销售量将超越100万辆。,紧邻的几年将由环境保护部一本正经概论。,贱卖依然很高,轮转性疲软的,对潍柴粉的提议、威福高科学与技术。

  一部分实地的,受汽车贱卖星力,后续业绩有落后于对手的风险。关怀构成性时机,像能量守恒减排、消耗晋级、国际推迟行动品、远程增长的细分实地的,如群众工业界柴,福耀有创造力的使使清洁的人或物、华宇汽车、三华智能把持、银轮趣味等。,向宁波市高发病的提议、新泉趣味。

  新能源汽车实地的,估量贱卖额将继续快速增长。,留意宇通部的提议、比亚迪以及其他人,宁德老化、特斯拉从事工业界的链。

  智能驾驭场,智能车作为州战术开展方向,预示平台的紧邻的开展,关怀首领德赛·斯威。

  银轮趣味:汽车热交换器竖起客人,得益于能量守恒减排,时代的费用,机能估量将快速增长。公司经过紧握进项扩展汽车和新能源事情。,远程增长是抵押权。公司在汽车换热工业界界扣留用水砣测深的技术。、工艺过程和客户优势,经过协作锁定上进技术及优质客户,看好公司紧邻的远程开展。以及,公司还放映抬出去职员持股放映。,放映回购产权股票,产权股票价钱上升的短期效益。

  中鼎趣味:该公司是柴纳用水砣测深的非外胎橡胶工业界界。,收买德国KACO、WEGU、TFH公司,在查封系统中、降噪减振起落架系统、葬系统、空气悬架和电力机械系统是,将上进技术和技术引进国际生孩子,服习生产巨万的涌现,编造非外胎橡胶实地的的全球指挥者者。公司晚近一向在主动摸索新能源汽车。、智能汽车等实地的,继续一致性国际外优质资源,完美的延伸从事工业界的链,收买德国AMK,学到明上进的新能源汽车和智能驾驭C,一致性起落架把持系统、空气悬架、起落架减震系统,为降低质量使发声和震动开价全向的起落架系统维修。

  上海汽车工业公司一圈:公司是国际汽车工业界界竖起客人,上海汽车工业公司群众和上海汽车工业公司流传,他们的合资客人,将完整接收西南,上海汽车工业公司群众添加斯柯达卡罗、群众塔鲁等SUV本领,上海汽车工业公司流传时新体积小SUV卡迪拉克XT4等本领。直率燃烧着的木头进入丰产海索,荣威上汽荣威RX5、 MG 继续热销,如Z,RX8、一辆接一辆的点火器车和别的传播媒介,更大的贱卖运河,估量生产与销售见识将物质性增长。,年贱卖量估量将超越70万辆。,上海汽车工业公司孤独有加无已盈余的迹象参加拍案叫绝。。上海汽车工业公司流传卡迪拉克大拆移车型都已本地化,抬出去反而更的贱卖;上海汽车工业公司群众奥迪一则继续促进,怀胎它能发生公司紧邻的业绩的增长点。。合资客人新本领Cycl的继续,201年业绩增长的高决质量的。以及,公司的估值程度较低。,高地的的股息率,这是竞赛的首要的选择。

  福耀有创造力的:公司是国际汽车有创造力的工业界界的竖起客人。,市场办理所少量超越65%,苏州的放映、天津和本克斯的生孩子扩张,紧邻的市场办理所少量抱有希望的的区别级扩展某人的权利。。公司已触发300万套汽车有创造力的生孩子才能,后续250万台机组将于201年片面投产。。美国厂子在首要的一刻钟赚了831美元。,比拟去年同一时期盈余646美元有大幅更。在突然成功。公司在手法修理和本领实地的具有很强的竞赛优势。,跟随紧邻的生孩子力使用系数的逐渐举起,美国等海内厂子的进项和极限被使受不了在外。,助长公司业绩的快速增长。逐渐举起高净增值系数,时代有创造力的面积逐渐增大,使时代费用不休举起。

  华宇汽车:公司是国际汽车一部分工业界界的竖起客人。,首要客户是上海汽车工业公司一圈,自有燃烧着的木头新本领销售量增长70%,RX8后续发行物、光翼和别的训练,怀胎继续贱卖WEL。上海汽车工业公司群众将赶出斯柯达卡罗、群众塔鲁等SUV车型,上海汽车工业公司流传将扩展某人的权利卡迪拉克SUV等车型。上海汽车工业公司合资客人新本领Cycl的继续,2018年公司业绩增长的决质量的很高。新能源与智能驾驭是金澳紧邻的的开展方向,完美的的公司规划,开展远景良好。公司眼前的市值相当于2018年的10xp,分页程度蒸馏器很大举起空的。“零级化、国际化、中和:初步走完,估量分页集中性将逐渐发展。以及,股息率走近5%。,加法运算高抵押权的机能增长,紧邻的进项是抵押权。

  双环传动:直率燃烧着的木头汽车休会,估量消耗晋级将推进国际自动化的分页。,齿轮等从事工业界的链相干公司估量将沾光于SUBST。公司和上海汽车工业公司、圣瑞传送等著名自动传送客人,怀胎分享工业界界和客户的高增长彩金,生产了迂回地扮演的分页。以及,公司主动拓展铁甲情痴终结者缩减、GEA铁路直达运输新事情,开展远景看好。

  拓普一圈:公司是橡胶减震吸声的竖起客人。在激起汽车能量守恒减排的推进下,点火器汽车是专横的,铝是最轻的汽车现金,怀胎会有东西偏僻地域。公司大力开展锻炼阿尔达勒把持臂事情。,估量会有很大的津贴。公司是国际减震隔音的用水砣测深客人, 估量孤独汽车客人的休会将引导SUST。以及,公司EVP、IBS 国际用水砣测深的智能停止系统本领,收买Fordona,大力开展起落架事情,紧邻的抱有希望的发生公司新的增长点。

  三华智能把持:该公司在制冷把持装置实地的是明用水砣测深位。,电子膨大阀、石器时代的换向阀、微及格热交换器等本领市场办理所占有率最大。。公司于201年9月停当增发收买三华零,扩展汽车一部分事情。公司主动拓展电子泵事情、电池葬液等新本领,去找特斯拉、疾驰、沃尔沃汽车、威莱和少量别的定货单,品类扩张抱有希望的助长公司业绩的快速增长。本人估量2018-2020年每股进项为人民币。、元和元,最早收买评级。

  13 医学

  从长远自己去看,医学仍属于更为决定的实地的。,内板衍进为丝状的,下半载贬低的策略性压力,关怀绝对低分页高涌现的个股,年底估值替换的时机。

  康宏制药工业:美国第三阶段临床试验一则的出现,或许它会被认可使接受,进入国际金融市场办理所,举起业绩;6月2日,少量细微的非禁令被抵消。,怀胎成为应该的的收买点。

  兆炎新药:临床前CRO稀缺性成绩物,柴纳独一无二的扣留两个GLP身份验证的认为如何机构。得益于国际更新药物的夸张的行为或手势开展,定货单这样了,跟随筹款的举行,愿意的阻碍将成为汇款。,遵守继续高增长的沉思业绩。

  凯莱英:驯养的物质的化学组成CMO领林,沾光于国际更新药品市场办理所的衰亡和转变,工业界快速增远程。MAH系统将为紧邻的的开展开价更多的空的。

(原始冠军):9月十大黄金股

(责任编辑):DF064)

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